ROI Calculator - Methodologie & Aannames
Het rendement op de investering, of ROI, meet de winst of het verlies van een investering in verhouding tot de startkosten. Deze calculator vergelijkt het initiële bedrag met de uiteindelijke waarde om de nettowinst en het rendementspercentage weer te geven.
ROI Calculator - Methodologie & Aannames
Totale investeringskosten zijn gelijk aan de initiële investering plus extra investeringskosten en vergoedingen. Totale opbrengsten zijn de eindwaarde van de investering plus andere ontvangen inkomsten. Netto winst of verlies is de totale opbrengst min de totale investeringskosten, en de totale ROI deelt dat resultaat door de totale investeringskosten.
ROI = (Totale Opbrengsten - Totale Investeringskosten) / Totale Investeringskosten x 100. De break-even eindwaarde is gelijk aan de totale investeringskosten min andere al ontvangen inkomsten, met geen lager resultaat dan nul.
Geannualiseerde ROI gebruikt (Totale Opbrengsten / Totale Investeringskosten)^(1 / beleggingsperiode) - 1 wanneer de periode positief is, de opbrengsten positief zijn en er geen tussentijdse inkomsten of uitkeringen zijn opgenomen. ROI alleen meet niet het risico, de volatiliteit, liquiditeit, belastingen, financiering of cashflow-timing.
ROI-termen
- Initiële investering
- Het bedrag dat aan het begin van het scenario is geïnvesteerd.
- Bijkomende kosten
- Overige bedragen die voor de investering vereist zijn en niet deel uitmaken van het initiële bedrag.
- Vergoedingen
- Kosten die als onderdeel van de investeringskosten worden ingevoerd en één keer worden meegenomen.
- Eindwaarde van de investering
- De waarde die aan het einde van het scenario wordt ontvangen, vóór andere inkomsten.
- Inkomsten, dividenden en uitkeringen
- Dividenden, uitkeringen of andere afzonderlijk ontvangen opbrengsten buiten de eindwaarde.
- Totale investeringskosten
- Initiële investering plus aanvullende kosten en kosten.
- Totale opbrengsten
- Eindwaarde van de investering plus overige opgegeven inkomsten.
- Netto winst/verlies
- Totale opbrengst minus totale investeringskosten; dit kan positief of negatief zijn.
- ROI
- Nettowinst of -verlies gedeeld door de totale investeringskosten, uitgedrukt als een percentage.
- Beleggingsperiode
- De jaren en maanden die worden gebruikt voor de berekening van het jaarlijks rendement.
- Geannualiseerde ROI
- Een CAGR-achtige rendementsinschatting voor een positieve periode met één in- en uitstap zonder tussentijdse inkomsten.
- Break-even eindwaarde
- De uiteindelijke investeringswaarde die nodig is om de totale kosten te dekken nadat andere inkomsten zijn meegerekend.
Hoe ROI te interpreteren
Neem de volledige kosten mee
Neem aankoopkosten, vergoedingen en andere bedragen op die nodig zijn om de investering te doen zodat de ROI het resultaat niet te positief weergeeft.
Vergelijk tijd én rendement
Totale ROI kan sterker lijken bij een langere houdperiode; geannualiseerde ROI helpt om een enkele in- en uitstap te vergelijken over verschillende perioden.
Controleer de break-even waarde
Anders ontvangen inkomsten verlagen de uiteindelijke investeringswaarde die nodig is om de opgenomen kosten te dekken, maar maken nog steeds deel uit van de totale opbrengst.
Gezaghebbende ROI-bronnen
De U.S. Securities and Exchange Commission biedt investeerderskosten- en prestatie-informatie, terwijl Investor.gov context van investeringsberekening biedt.
Veelgestelde vragen
Wat meet ROI?
ROI vergelijkt de nettowinst of -verlies met de totale investeringskosten die in de calculator zijn ingevoerd.
Bevat ROI kosten?
Ja. Vul extra kosten en vergoedingen in zodat deze één keer worden meegenomen in de totale investeringskosten.
Wat is geannualiseerde ROI?
Geannualiseerde ROI is een CAGR-achtige schatting die een enkel instap- en uitstaprendement uitdrukt over de ingevoerde houdperiode.
Waarom kan geannualiseerde ROI soms niet berekend worden?
De calculator laat deze weg wanneer de periode niet positief is, opbrengsten niet positief zijn, of tussentijdse inkomsten een CAGR misleidend kunnen maken.
Wat is de break-even eindwaarde?
Dat is de uiteindelijke investeringswaarde die nodig is om de opgenomen totale kosten te dekken, na verrekening van andere ingevoerde inkomsten.
Kan ROI negatief zijn?
Ja. Een eindwaarde en andere inkomsten die lager zijn dan de totale investeringskosten leveren een geldige negatieve ROI op.
Is ROI een voorspelling?
Nee. ROI is een wiskundige vergelijking op basis van ingevoerde waarden en voorspelt geen marktprestaties.
Wat meet ROI niet?
ROI meet op zichzelf geen risico, volatiliteit, liquiditeit, fiscale effecten, financieringskosten of het tijdstip van tussentijdse kasstromen.
Vertrouwen en methodologie
Resultaten zijn educatieve schattingen. ROI houdt geen rekening met elke belastingregel, risico, volatiliteit, liquiditeit of timing van tussentijdse kasstromen.